圆通速递作价 175 亿元借壳上市 快递业抢进资本市场

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童渊运通借壳大洋创世的计划终于出炉。3月22日晚，大洋创世(600233)发布了《关于出售主要资产、发行股票购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告》草案，通过出售主要资产、发行股票购买资产、筹集配套资金，将全部资产和负债进行一系列交易，实现了童渊快递借壳上市，后者的总价格为175亿元。

根据草案，公司将自基准日起将所有资产和负债出售给小龙集团和云峰新创，小龙集团和云峰新创将以现金支付对价。公司还计划通过非公开发行a股给童渊快运的所有股东，购买童渊快运100%的股权。交易完成后，上市公司将持有童渊快运100%的股权。

在此次交易中，公司还计划从余慧乔、张小娟、阿里风险投资、广瑞投资、丁原投资、冯衡投资和小琪投资等7只特定非公开发行股票中筹集配套资金。拟募集配套资金总额不得超过23亿元人民币，募集资金总额不得超过本次交易拟购买资产交易价格的100%。扣除本次交易的相关费用后，本次募集的配套资金将用于转运中心建设、智能设备升级项目、交通网络升级项目和智能物流信息集成平台建设项目。

本次交易实施后，童渊运通的控股股东小龙集团将成为上市公司的控股股东，童渊运通的实际控制人于慧乔、张小娟将成为上市公司的实际控制人。因此，这一交易将导致上市公司控制权的变化。阿里风险投资和云峰新创将成为持有上市公司5%以上股份的股东。

整个快递行业的参与者似乎都有上市的梦想。

今年2月，SF Express在媒体上正式发布公告，承认该公司目前正在接受上市咨询。公告称，“SF控股(集团)有限公司计划在国内证券市场首次公开发行股票，目前正在接受中信证券、招商局证券、华泰联合证券的咨询。”

中通快递还计划在美国进行首次公开发行(ipo)。作为目前中国主要的物流公司，中通快递的首次公开募股将成为继阿里巴巴250亿美元的首次公开募股之后，在美国上市的最大中资企业。据知情人士透露，中通快递可能会在今年晚些时候或2017年初进行ipo，融资规模在10亿至20亿美元之间。中通快递的潜在ipo交易与京东在纳斯达克的20亿美元ipo交易相同。

关于申通，a股公司艾迪西(002468)此前宣布，上市公司拟向德银控股、陈德军和陈小英发行股票，并支付现金购买申通快递100%的股权，申通快递拟以169亿元人民币的借壳a股上市。本次交易完成后，申通董事长陈德军和陈小英的兄弟姐妹将获得上市公司的控制权，他们与德银控股共同持有艾迪西59.23%的股权。

全丰快递副总裁刘伟去年也公开披露，全丰将于2016年上市，但全丰将不再在主板市场努力，而是转向新三板，工银证券正代表其筹备相关工作。

此外，大云和田甜等快递公司也试图上市。

附:大洋创世关于出售主要资产、发行股票购买资产、筹集配套资金及关联交易的报告(全文)

原文作者:张光，如有转载，请注明出处

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